Esta é a história de uma lagarta colorida como um arco-íris, que serpenteia contente pelas páginas do livro. Geralmente é saltitante e extrovertida, mas também tem momentos de silêncio e introspecção. Um belo dia, encontra uma semente no caminho e cuida bem dela até que se transforme em uma delicada planta. Do alto das árvores, a lagarta observa a imensidão do céu, com uma vontade cada vez maior de alçar voo. Até que se enrola e faz seu casulo, onde irá se transformar em uma linda borboleta. Neste livro-imagem, construído com diferentes técnicas, Talita Nozomi apresenta a alegria do ciclo natural da vida, provocando o leitor à reflexão sobre o tempo da espera.